Para comenzar el día (1/06/2022)

Los mercados antes de su apertura

noticias corporativas

  • ALPEK completó la adquisición de Octal, tomando el control de ésta a partir de hoy. Se espera que Octal contribuya con US$120 millones en EBITDA incremental, por lo que ALPEK actualizó su guía de EBITDA a US$1,370 millones (vs. US$1,250 millones anterior).
  • En relación con un retraso en la entrega de sus estados financieros anuales auditados, PINFRA anunció que obtuvo ciertas medidas de salvaguardia temporales para evitar la suspensión de las acciones representativas de su capital social.
  • UNIFIN obtuvo una nueva línea de crédito por US$500 millones, que utilizará para fines corporativos generales. Además, llegó a un acuerdo para extender el vencimiento de sus notas sénior internacionales por US$200 millones con cupón del 7% de agosto de 2022 a mayo de 2024.
  • CEMEX y sus socios inauguraron la Alianza de Carbono Neutral, que busca acelerar el desarrollo de tecnologías innovadoras para transformar la planta de la compañía en Rüdersdorf, Alemania, en la primera instalación de cemento neutral en carbono para 2030.

💲 INFORMACIÓN ECONÓMICO – FINANCIERA

Perspectiva

Entre lo más relevante para el día, destacamos el inicio oficial de la reducción de la hoja de balance de la Fed, así como declaraciones de dos de sus Presidentes Regionales y la publicación del Beige Book. Además, también en los EE. UU., se conocerá el ISM manufacturero para mayo.

Por otro lado, se esperan declaraciones de algunos funcionarios del BCE y la cumbre de países miembros y aliados de la OPEP. En el ámbito local, se estima que el mayor catalizador sea la publicación del Reporte Trimestral del Banxico.

Economía

🇨🇳 China: publicó el PMI Manufacturero Caixin con 48.1 unidades vs 49.0 estimadas.

🇯🇵 Japón: publicó el PMI Manufacturero con 53.3 unidades vs 53.2 unidades previas, además del inicio de casas con un aumento de 2.2% vs 2.4% estimado.

🇪🇺 Eurozona: dio a conocer la actividad manufacturera con 54.6 unidades vs 54.4 unidades estimadas, además de la tasa de desempleo con un nivel de 6.8% (en línea).

🇩🇪 Alemania: dio a conocer el PMI Manufacturero con 54.8 unidades vs 54.7 unidades estimadas, además de las ventas minoristas con un ajuste de -5.4% vs -0.5% estimado.

🇫🇷 Francia: dio a conocer el PMI manufacturero con 54.6 unidades vs 54.5 unidades estimadas.

🇬🇧 Reino Unido: dio a conocer el PMI manufacturero con 54.6 unidades, en línea con lo previsto.

🇺🇸 EUA: espera el PMI Manufacturero con 57.5 unidades estimadas, el gasto en construcción con un aumento de 0.5% y el ISM Manufacturero con 54.5 unidades.

🇲🇽 México: espera el PMI Manufacturero, además datos Manufactureros del IMEF.

Mercado de dinero

El bono mexicano de 10 años valuó en 8.62% (+15pb). La curva de Mbonos se depreció al alza, promediando +14pb en los nodos mayores a 5 años, cediendo a la fuerte subida en las tasas estadounidenses. El spread de tasas entre México y EEUU sube a 577pb, aún por debajo del promedio de los últimos meses.

En la apertura, se espera que los Mbonos se deprecien, cediendo nuevamente al alza en las tasas de los bonos estadounidenses que nuevamente muestran una alta volatilidad con sesgo alcista ante la incertidumbre del rumbo de la política monetaria y en particular cuánto y qué tan rápido subirán las tasas de interés para controlar la inflación, una inflación sobre la cual Janet Yellen, actual secretaria del tesoro pero también expresidenta de la FED, admite en una entrevista ayer en CNN que se equivocaron el año pasado al considerar que tendría efectos transitorios; sin embargo, comenta que es muy buen indicador que la inflación subyacente parece haber cedido en la última lectura. El bono de 10 años en EEUU cerró en 2.85% (+11pb) y hoy sube a 2.87% previo a conocer los datos de manufactura.

Accionario

  • Bolsas en Asia cerraron mixtas, destaca incremento de 0.65% del Nikkei.
  • Bolsas en Europa presentan movimientos ligeramente negativos, Euro Stoxx presenta ajuste de -0.02%.
  • En EUA, los futuros operan mixtos, destaca incremento de 0.29% del Dow Jones.

Commodities

Los precios de los commodities presentan movimientos mixtos, destaca avance del petróleo de 1.17%, el petróleo WTI alcanza 116.4 dpb, previo a la reunión de la OPEP+, donde se decidirá el nivel de producción de crudo para julio, el ajuste del cobre de -0.48% y el oro se fortalece 0.4%.

Con información de: GBM | Bx+ análisis y estrategia | Monex: análisis financiero

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