Para comenzar el día (27/07/2022)

Los mercados antes de su apertura

Noticias corporativas

  • SCCO, de GMEXICO, registró una contracción de 20.4% en las ventas, presionada por la reciente volatilidad de los precios de los metales y los menores volúmenes previstos por la parada temporal de Cuajone, que también afectó a la producción de subproductos.
  • Ayer, GCARSO anunció que iniciará el proceso para lanzar una oferta pública de adquisición voluntaria por hasta el 100% de las acciones en circulación de GSanborns, a un precio de P$26, cada una (EV/EBITDA 12M de 9.8 veces), lo que representa una prima de 18.2% al precio actual de la acción.
  • La utilidad neta de General Motors cayó un 40% en el segundo trimestre del año, afectada por una pérdida en China y problemas en la cadena de suministro. Lo anterior provocó que la empresa tuviera decenas de miles de vehículos sin terminar que no pudo sacar al mercado.

💲 INFORMACIÓN ECONÓMICO – FINANCIERA

Perspectiva

Se estima que el mayor catalizador para la sesión del día de hoy sea el anuncio de la Fed, para el cual se espera un incremento de 75 pb. en la tasa objetivo, mientras que, inicialmente, no se descarta que se sigan asimilando positivamente los últimos resultados de empresas del sector tecnológico.

Finalmente, se estará a la espera de la publicación del PIB 2T22 en los EE. UU. y las pláticas entre los Presidentes J. Biden y X. Jinping, ambos mañana.

Economía

🇺🇸 Estados Unidos: Se publicarán las Órdenes de Bienes Duraderos en junio, se espera una caída de 0.4% mensual y un avance de 0.2% en el Subyacente. El Anuncio de la Fed se dará en punto de las 13:00 y los mercados anticipan fuertemente un alza de 75 puntos base, pero estarán atentos a las señales que pueda haber en la conferencia de prensa sobre si este es el último movimiento de su clase o si se repetirá en septiembre.

🇲🇽 México: Se publicaron las cifras preliminares de la Balanza Comercial en junio, cuyo saldo fue deficitario por séptimo mes consecutivo y mucho mayor al estimado del consenso (-) $3,957 mdd. vs (-) $1,200 est. a partir de un descomunal aumento de 6.0% mensual en las importaciones debido al encarecimiento en los precios de los combustibles.

Mercado de dinero

El bono mexicano de 10 años valuó en 8.78% (-) 1pb, que fue el resultado de la subasta del bono May31; y el spread de tasas contra el bono estadounidense sube a 601pb. La curva de Mbonos se ajustó con tendencia de empinamiento, beneficiando los plazos cortos con bajas de (-) 4pb, mientras los bonos de largo plazo se ajustaron (+) 4pb al alza.

En la apertura, se espera que los Mbonos se mantengan alrededor de niveles de cierre, así como lo hacen los bonos en EEUU, a la espera del resultado de la junta de política monetaria de la FED a la 1pm donde se espera ampliamente que suban la tasa de interés en (+) 75pb, siendo el centro de atención el tono del comunicado y la interpretación que se le dé al mismo respecto a qué tanto más endurecerán la política monetaria para controlar la inflación y si esto será más de lo que pueda tolerar la economía, anticipando la probabilidad de caer en un escenario de recesión. El bono estadounidense de 10 años cerró en 2.81% (+) 1pb y hoy baja a 2.80%.

Accionario

  • Bolsas en Asia cerraron mixtas, destaca incremento de 0.22% del Nikkei.
  • Bolsas en Europa presentan movimientos positivos, Euro Stoxx presenta avance de 0.65%.
  • EUA, los futuros operan positivos, destaca incremento de 1.46% del Nasdaq.

Commodities

Los precios de los commodities presentan movimientos positivos, destaca avance del petróleo y del cobre de 0.95% y 0.94% respectivamente.

Con información de: GBM | Bx+ análisis y estrategia | Monex: análisis financiero

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