Para comenzar el día (28/07/2022)

Los mercados antes de su apertura

Noticias corporativas

  • TLEVISA lanzará una oferta pública de adquisición de valores de deuda en efectivo por un monto máximo de principal de hasta US$300 millones de su deuda (5.3% de la deuda consolidada). La oferta podría incluir la compra de hasta US$200 millones de sus notas senior con cupón de 5% y vencimiento en 2045. Otros valores elegibles son las notas con cupón de 6.625% y vencimiento en 2025 y el bono con cupón de 5.25% y vencimiento en 2049. La oferta estará vigente del 9 de agosto (fecha de oferta anticipada) al 23 del mismo mes.
  • Spirit Airlines y Frontier Airlines rescindieron su acuerdo de fusión el miércoles, poniendo fin a una batalla de meses sobre el destino de la aerolínea de bajo costo.

💲 INFORMACIÓN ECONÓMICO – FINANCIERA

Perspectiva

Se estima que la asimilación de los datos negativos del PIB en los EE. UU. alimenten los temores de una recesión y, a su vez, provoquen un entorno de mayor cautela a lo largo de la sesión. En menor medida, seguirá parte de la atención sobre los resultados trimestrales de las compañías.

Economía

🇪🇺 Eurozona: tanto la Confianza del Consumidor (-) 27 pts., como el Sentimiento Económico (99.0 pts) tuvieron resultados negativos, lo que apuntala la impresión de que la región se encamina a una recesión.

🇩🇪 Alemania: publicará el dato preliminar de la Inflación de julio, con un estimado de 7.4% anual vs 7.6% previo.

🇺🇸 Estados Unidos: publicará la primera estimación del PIB del 2T-22 y se espera que la economía haya quedado prácticamente estancada con una variación de (+) 0.1% trimestral o, lo que es lo mismo, 0.5% trimestral-anualizado.

🇲🇽 México: Se publicó la Tasa de Desempleo correspondiente a junio, ubicándose en 3.35% vs 3.27% previo, aunque con cifras desestacionalizadas bajó de 3.36% a 3.33% y la Tasa de Participación subió de 59.4% a 59.6%. Los indicadores siguen estando cerca de sus mejores niveles en el registro y no muestran afectaciones sustanciales en el mes.

Mercado de dinero

El bono mexicano de 10 años valuó en 8.82% (+) 4pb y el spread de tasas contra el bono estadounidense en 605pb. Lo más relevante fue el resultado de política monetaria estadounidense donde, como era ampliamente esperado, suben la tasa de interés de referencia (+) 75pb para ubicarla en un rango de 2.25% – 2.50%; acompañado de un comunicado sin sorpresas y después la conferencia de Jerome Powell, líder de la FED, quien refuerza el compromiso de controlar la inflación al nivel objetivo de 2% con evidencia concreta de que se está logrando. Respecto a las siguientes juntas, Powell refuerza que 75pb es una magnitud inusual, repetirlo dependerá de los datos y le parece apropiado frenar las alzas “en algún momento”.

En la apertura, se espera que los Mbonos mantengan una alta correlación con los bonos estadounidenses que se aprecian algunas décimas tras digerir el evento de ayer, centrando de nuevo la atención en la publicación de los reportes trimestrales corporativos, el dato adelantado de PIB en EEUU que se publicará hoy y mañana datos de inflación tanto en Europa como en EEUU. El bono estadounidense de 10 años cerró en 2.79% (-) 2pb y hoy baja a 2.75%, centrando la atención también en los reportes trimestrales corporativos.

Accionario

  • Bolsas en Asia cerraron mixtas, destaca incremento de 0.36% del Nikkei.
  • Bolsas en Europa presentan movimientos mixtos, Euro Stoxx presenta avance de 0.02%.
  • EUA, los futuros operan negativos, destaca decremento de (-) 0.61% del Nasdaq.

Commodities

Los precios de los commodities presentan movimientos positivos, destaca aumento del 2.07% de la Mezcla mexicana, ante una nueva escalada en el precio del petróleo, el precio de petróleo WTI sube a 99.0 dpb (+) 1.8% y la cotización del oro avanza 0.5%.

Con información de: GBM | Bx+ análisis y estrategia | Monex: análisis financiero

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