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La economía y los mercados en la apertura del 2/09/2022

Los mercados antes de su apertura

Noticias corporativas

  • Como parte de su programa como emisor recurrente, FUNO presentó un prospecto preliminar para recaudar hasta P$10,000 millones en bonos a tasa fija para refinanciar deuda. La empresa es actualmente la FIBRA más apalancada de nuestra muestra, con una razón de deuda neta a EBITDA de 7.9 veces.
  • Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), dos instituciones de la banca de desarrollo en México, invertirán P$644 mil millones (US$31,800 millones) para otorgar financiamiento a empresas exportadoras que quieran aprovechar las oportunidades que brindan el T-MEC y las tendencias de nearshoring.
  • PINFRA anunció que pagará la primera exhibición de su dividendo anual el 9 de septiembre. El dividendo será por P$1,000 millones (P$2.5 por acción; rendimiento de dividendo anualizado de 5.4% para la serie «*» y 8.3% para la serie «L»). Los P$2,000 millones restantes se pagarán antes del 31 de diciembre.
  • Las ventas de vehículos ligeros en México aumentaron 16.5% año contra año en agosto.
  • Starbucks designó como su nuevo director general a Laxman Narasimhan, quien hasta hace poco se desempeñaba como director general de la empresa de bienes de consumo, Reckitt Benckiser. Laxman Narasimhan se incorporará a Starbucks el 1 de octubre y asumirá plenamente el cargo el 1 de abril de 2023.

Información económico – financiera

Perspectiva

Se estima que el mayor catalizador para la sesión será la asimilación del dato de empleo en los EE. UU., que superó las expectativas y mostró menos presiones salariales. En otros temas, destacan señales de que se reanudaría la proveeduría de gas ruso a EUR tras el mantenimiento del ducto Nord Stream; miembros del G7 considera poner un precio máximo a compras de petróleo ruso; hoy se cierran las votaciones para elegir al nuevo PM británico (ganador se anunciará el 5 de septiembre).

Economía

🇲🇽 México: Los PMI manufactureros tuvieron pocos cambios en agosto, pero sugieren cierto deterioro. El PMI de IMEF se ubicó en 49.4 puntos, el de S&P en 48.5 y el de INEGI en 51.7.

🇺🇸 EUA: Publicará la Nómina no Agrícola correspondiente a agosto. Se estima que la creación de empleo podría ascender a 290 mil, pero algunas señales sugieren que el sesgo sobre este pronóstico es al alza. Otros indicadores clave serán la Tasa de Desempleo (3.5% est.), la de Participación (62.2% est.) y los Salarios por Hora (+0.4% m/m est.)..

Mercado de dinero

El bono mexicano de 10 años valuó en 9.11% (+8pb) y el spread de tasas contra el bono estadounidense en 585pb. La curva de Mbonos promedió +8pb al alza en todos los nodos arriba de 2 años, así como lo hicieron los bonos en EEUU.

En la apertura, se espera que los Mbonos mantengan una fuerte correlación con la reacción que tengan los bonos norteamericanos al dato de empleo, sobre el cuál se tienen altas expectativas para  ver con cuánta comodidad podría la FED ejecutar las alzas de tasas que han mencionado últimamente; en particular, los comentarios de algunos miembros respecto a una tasa final por encima de 4% y la necesidad de que esa tasa permanezca firme por lo menos todo 2023 para lograr el anclaje de la inflación al objetivo, sin dar mucha consideración a la afectación económica. El bono estadounidense de 10 años cerró en 3.26% (+6pb) y en la apertura se mantiene en el mismo nivel.

Accionario

  • Bolsas en Asia cerraron negativas, destaca decremento de (-) 0.74% del Hang Seng.
  • Bolsas en Europa presentan movimientos positivos, Euro Stoxx presenta avance de 0.73%.
  • EUA, los futuros operan negativos, destaca decremento de (-) 0.32% del Nasdaq.

Commodities

Los precios de los commodities presentan movimientos mixtos, destacando el retroceso del -3.96% de la Mezcla mexicana, acumulando un ajuste durante la última semana del (-) 7.7%.

Con información de: GBM | Bx+ análisis y estrategia | Monex: análisis financiero

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