La economía y los mercados en la apertura del 5/09/2022

Los mercados antes de su apertura

Noticias corporativas

  • El viernes, S&P anunció los resultados preliminares del reajuste del índice S&P BMV IPC, que entrará en vigor el 15 de septiembre al cierre del mercado. Como se esperaba, LAB saldrá del índice, mientras que GENTERA se reincorporará tras haber sido eliminada hace un año. PE&OLESGCARSO y AC podrían registrar los movimientos positivos más significativos, con entradas equivalentes a 4, 2 y 1.2 días de cotización, respectivamente. Por su parte, la intensa actividad de recompra de AMX podría provocar salidas por ~0.8 días de negociación.
  • A través de su división de Infraestructura, GMEXICO llegó a un acuerdo con el principal accionista de Planigrupo y realizará una oferta pública de adquisición por hasta el 100% de la participación de éste por un total de P$4,700 millones (17% de descuento respecto a los precios actuales).
  • De acuerdo con la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), siguiendo la tendencia de nearshoring, 25 parques industriales se encuentran en desarrollo (la mayoría en el norte de México), lo que representa una inversión total de US$2,500 millones.

Información económico – financiera

Perspectiva

Hoy permanecerán cerrados los mercados estadounidenses por la celebración del Día del Trabajo, lo que afectará los volúmenes de operación a nivel local. Por otro lado, se preve que predomine un sentimiento de cautela, ante los crecientes temores inflacionarios y el recrudecimiento del riesgo de una crisis energética en EUR.

Lo anterior, después de que la empresa rusa Gazprom detuviera definitivamente la operación de su mayor oleoducto, mientras que la OPEP acordó reducir la producción de petróleo en 100 mbd a partir de octubre. Por último, en el RU, destaca que el Partido Conservador eligió a L. Truss como líder y futura PM.

Economía

🇨🇳 China: El PMI Caixin de Servicios se redujo de 55.5 a 55.0 en agosto, lo que sugiera que la economía aun cuenta con cierta resiliencia a pesar de la desaceleración global.

🇪🇺 Eurozona: Las Ventas Minoristas subieron 0.3% mensual, por debajo del 0.4% estimado, no obstante, a tasa anual, el indicador está 2.5% debajo de los niveles del año pasado, lo que muestra la debilidad que prevalece en la mayoría de los países.

🗺 Mundo: Se está llevando a cabo la reunión mensual de la OPEP, lo que contribuye al nerviosismo del mercado energético, pues se especula que podría anunciarse un recorte de 100,000 barriles diarios a la producción de crudo.

Mercado de dinero

El bono mexicano de 10 años valuó en 8.97% (-) 14pb y el spread de tasas contra el bono estadounidense en 578pb. La curva de Mbonos bajó (-) 13pb en promedio, siguiendo el comportamiento de los bonos estadounidenses que se habían presionado de forma importante entre el Simposio Económico de Jackson Hole y el Reporte de Empleo.

En la apertura, se espera que los Mbonos mantengan alrededor de niveles de cierre, con algo de presión alcista por el deterioro en el apetito de riesgo que ocasiona la crisis energética europea. El bono estadounidense de 10 años cerró en 3.19% (-) 6pb y hoy permanece cerrado por Labor Day.

Accionario

  • Bolsas en Asia cerraron negativas, destaca decremento de (-) 1.16% del Hang Seng.
  • Bolsas en Europa presentan movimientos negativos, Euro Stoxx presenta retroceso de (-) 1.98%.EUA, los futuros operan mixtos, destaca incremento de 0.26% del Dow Jones, recordando que los mercados permanecerán cerrados por el día festivo.

Commodities

Los precios de los commodities presentan movimientos positivos, destaca aumento del 2.81% del petróleo Brent, acumulando durante el último mes un retroceso de (-) 12.3%, el precio del petróleo WTI asciende a 89.7 dpb (+) 3.3%; la cotización del gas en EUR sube 26.8%, por los cortes al suministro de RUS; el oro no exhibe cambios.

Con información de: GBM | Bx+ análisis y estrategia | Monex: análisis financiero

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