La economía y los mercados en la apertura del 21/09/2022

Los mercados antes de su apertura

Noticias corporativas

  • Nordstrom adoptó un plan de «píldora venenosa» para evitar que cualquier inversionista obtenga control mediante la acumulación de acciones sin pagar una prima de control adecuada. Lo anterior se produjo pocos días después de que LIVEPOL adquiriera una participación pasiva de 9.9% en Nordstrom.
  • Kavak, la plataforma mexicana de coches usados, obtuvo un financiamiento de US$810 millones con tres bancos diferentes.
  • S&P reafirmó la calificación ‘BB+’ de QUALITAS, con perspectiva estable. Lo anterior refleja la opinión de la calificadora de que la empresa seguirá siendo un actor clave en el mercado de seguros de automóviles de México.
  • Fitch Ratings asignó una calificación ‘AAA(mex)’ a las emisiones de deuda propuestas por FUNO por hasta P$10,000 millones (FUNO 22L y FUNO 22-2L).

Información económico – financiera

Perspectiva

Si bien los mercados apuntan a una apertura positiva, no descartamos que tornen a un tono de mayor cautela más adelante en la sesión a medida que se acerca la decisión de la Fed, donde el escenario base es que incrementen en 75 pbs su tasa de interés, aunque también será relevante la actualización de su marco macroeconómico y el discurso de J. Powell tras el anuncio.

Otro factor que podría incidir negativamente en los mercados es la escalada en las tensiones geopolíticas luego del anuncio del Presidente ruso V. Putin de convocar a 300 mil soldados de reserva y sus insinuaciones sobre el uso de armas nucleares.

Por último, también destaca la decisión de Alemania de nacionalizar al mayor importador de gas ruso en un intento por evitar una crisis energética en Europa de cara al invierno.

Economía

🇲🇽 México: Las ventas minoristas sorprendieron gratamente con un aumento de 0.9% mensual en julio, el tercer mejor resultado en 15 meses, lo que inclina aún más al alza el sesgo en el horizonte para el crecimiento. También se publicaron los indicadores de Oferta y Demanda agregada, destacando avances de 2.3% de la Inversión y de 1.5% del consumo en el 2T-22.

🇺🇸 Estados Unidos: La Fed anunciará su Decisión de Política Monetaria. El consenso descuenta ampliamente un aumento de 75 puntos base que llevaría a la tasa a un rango entre 3.00% y 3.25%, pero es importante considerar que también se actualizarán los estimados macroeconómicos y el dot-plot.

🇯🇵 Japón: En el transcurso del día el Banco Central de Japón anunciará su Decisión de Política Monetaria sin que se esperen cambios en la tasa, que actualmente se ubica en -0.1%.

Mercado de dinero

El bono mexicano de 10 años valuó en 9.30% (+10pb), en línea con el sell off de bonos a nivel global.

En la apertura, se espera que los Mbonos se mantengan en los mismos niveles después del fuerte ajuste al alza de los últimos días. El bono del tesoro de 10 años cotiza en 3.5350% (-2.5pb).

Hoy a la 1pm será anunciada la decisión del FOMC con respecto a la tasa de referencia. Se espera que la incremente en 75pb a 3.25% desde 2.50%. El consenso espera un comunicado hawkish, por lo cual podría continuar la presión en bonos, especialmente en la parte corta. Esperamos una sesión volátil.

El mercado estima que la tasa de referencia en EUA termine el año en 4.25%, por otro lado, en la encuesta de expectativas de Banamex publicada ayer, el consenso estima que en 2022 la tasa de fondeo en México terminará el año en 10.00% desde 9.80% de la última encuesta. El mercado incorpora en los precios 10.25% a finales de año, en línea con EUA.

Accionario

  • Bolsas en Asia cerraron negativas, destaca decremento de (-) 1.79% del Hang Seng.
  • Bolsas en Europa presentan movimientos mixtos, Euro Stoxx presenta retroceso de (-) 0.03%.
  • EUA, los futuros operan mixtos, destaca incremento de 0.21% del Dow Jones.

Commodities

Los precios de los commodities presentan movimientos mixtos, destaca aumento del 2.60% del Gas Natural, el cual acumula durante el mes un ajuste de (-) 5.3%. El precio del petróleo (WTI) sube 1.5% a 85.2 dpb.

Con información de: GBM | Bx+ análisis y estrategia | Monex: análisis financiero

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