La economía y los mercados en la apertura del 24/10/2022

Los mercados antes de su apertura

Noticias corporativas

  • FUNO refinanció créditos bancarios relacionados con sus portafolios Titan y Vermont por un total de US$720 millones, con posibilidad de ampliarse a US$750 millones. El refinanciamiento tiene vencimiento en 2029 y una tasa de SOFR + 225 puntos base.
  • JAVER adquirió dos terrenos con una superficie total de 41,000 metros cuadrados en Lomas de Angelópolis, Puebla, y planea construir alrededor de 209 viviendas unifamiliares. El proyecto requerirá una inversión de P$400 millones a lo largo de los próximos tres años.
  • Fitch Ratings reafirmó las calificaciones de riesgo de emisor de largo y corto plazo en moneda local y extranjera de Banco Compartamos, subsidiaria de GENTERA, en ‘BB+’ y ‘B’, respectivamente. Asimismo, la agencia confirmó la calificación nacional de riesgo de contraparte a largo plazo del banco en ‘AA(mex)’, con perspectiva estable.

Información económico – financiera

Perspectiva

Inicialmente, pudieran prevalecer algunas señales de apetito por riesgo, a la espera de los reportes corporativos de empresas tecnológicas en estos días, así como ante la caída en los rendimientos de bonos soberanos. Sin embargo, esto podría ser en parte contrapesado por una lectura mixta de la última información económica conocida, con un mayor crecimiento a lo esperado del PIB en CHI y señales de mayor debilidad en EUR al inicio del 4T.

Economía

🇨🇳 China: Tras varios días de retraso en la publicación de la estadística, el PIB del 3T-22 superó las expectativas con un crecimiento de 3.9% a tasa anual y trimestral vs estimados de 3.2%.

🇪🇺 Europa: El PMI compuesto de la Eurozona cayó de 48.1 a 47.1 durante octubre, lo que se suma a las señales que apuntan a que la región podría estar ya en una recesión moderada. Al interior, Alemania obtuvo un PMI de 44.1, el más bajo desde mayo de 2020.

🇲🇽 México: La inflación de la primera quincena de octubre de 2022 sumó una segunda sorpresa bajista al ubicarse en 8.53% anual vs 8.62% estimado y 8.64% previo. Sin embargo, la inflación subyacente sigue creciendo y alcanzó 8.39%, arriba del 8.30% estimado.

🇺🇸 Estados Unidos: Se presentarán los datos del PMI, se espera 49.6 del compuesto

Mercado de dinero

El bono mexicano de 10 años valuó en 9.93% (-1pb) y el spread de tasas contra el bono estadounidense en 571pb. La curva de Mbonos se ajusta con una fuerte tendencia de empinamiento, al depreciar los bonos de largo plazo hasta +5pb, mientras los nodos de corto plazo se ven beneficiados por una caída de -10pb en promedio, aliviando algo del nerviosismo respecto a un endurecimiento excesivo de las políticas monetarias.

En la apertura, se espera que los Mbonos se aprecien, siguiendo el movimiento de los bonos en EEUU y encontrando también un muy ligero soporte localmente por la lectura de inflación que registra un crecimiento menor a los estimados en el indicador general que marca 8.53% anual, aunque la subyacente sí se presiona más de lo anticipado en 8.39% anual. El bono estadounidense de 10 años cerró en 4.22% (-1pb) y hoy baja a 4.16%.

Accionario

  • Bolsas en Asia cerraron mixtas, destaca ajuste de (-) 6.36% del Hang Seng.
  • Bolsas en Europa presentan movimientos positivos, Euro Stoxx presenta avance de 1.23%.
  • EUA, los futuros operan positivos, destaca incremento de 0.39% del Dow Jones.

Commodities

Los precios de los commodities presentan movimientos negativos, destaca ajuste de la plata y el cobre de (-) 1.08% y (-) 0.65% respectivamente. El precio del petróleo WTI se debilita 2.2%, cotizándose en 83.2 dpb, mientras que el precio del oro baja 0.6%.

Con información de: GBM | Bx+ análisis y estrategia | Monex: análisis financiero

Para más información e indicadores económicos, recuerda visitar la sección: Horizonte económico

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