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La economía y los mercados en la apertura del 14/11/2022

Los mercados antes de su apertura

Noticias corporativas

  • NEMAK celebrará hoy su Día del Inversionista, en el que se llevarán a cabo reuniones con la alta dirección y visitas a sus instalaciones más grandes (ubicadas en Monterrey) durante todo el día.
  • CMOCTEZ realizará una asamblea de accionistas el 1 de diciembre para proponer un dividendo de P$2 por acción (3.4% de rendimiento o 6.8% de rendimiento anualizado).
  • FEMSA emitió certificados de deuda por P$9,300 millones en dos tramos: 1) $8,400 millones a una tasa fija de 9.65% y un vencimiento a 10 años, y 2) P$827 millones a una tasa variable de TIIE 28 + 10 puntos base y un vencimiento a 5 años.
  • DANHOS inauguró la primera fase del proyecto comercial Parque Tepeyac, donde tiene una participación de 50%. Esta fase requirió una inversión de ~P$2,300 millones y otorgó a la empresa ~35,000 metros cuadrados de áreas rentable.

Información económico – financiera

Perspectiva

Se estima que predomine algo de cautela el día de hoy, en función del tono restrictivo de las declaraciones del Gobernador de la Fed, C. Waller, quien afirmó que el ciclo de alza en tasas de interés no está por terminar. Ello pudiera ser parcialmente contrapesado por la asimilación positiva de los últimos eventos en CHI: se ajustaron algunas políticas covid (e.g. menor aislamiento para casos sospechosos y viajeros) y se conoció un plan de rescate el sector inmobiliario (dar liquidez a desarrolladores, relajar requerimientos de pago inicial a compradores, etc.).

Finalmente, tras la cumbre entre líderes de EE. UU. y CHI, ambas partes afirmaron que se logró reducir las tensiones y se reanudará la conversación en temas como cambio climático, estabilidad económica y salud.

Economía

🇪🇺 Eurozona: A partir de datos positivos en varios de los países, la Producción Industrial de septiembre sorprendió al alza con un aumento de 0.9% mensual, arriba del 0.5% esperado.

🇯🇵 Japón: Se publicará el PIB del tercer trimestre del año, se espera (+) 0.3% trimestral y (+) 1.2% anual, dejando al país en una posición vulnerable.

🇨🇳 China: Se publicarán las cifras de Producción Industrial y Ventas Minoristas durante octubre, que podrían mostrar una fuerte desaceleración, las primeras desde 6.3% anual hasta 5.3% y las segundas desde 2.5% hasta 0.7%.

Mercado de dinero

El bono mexicano de 10 años valuó en 9.18% (-) 6pb en un día feriado en EUA. Fue una semana con dos datos relevantes de inflación en México y EUA, ambos por debajo de lo estimado. Banco de México subió la tasa en 75pb a 10.00%. El mercado tuvo un rally de tasas nominales especialmente en la parte de 5 a 10 años.

Hoy, el treasury abre 8pb arriba del cierre del jueves. Waller de la Fed mencionó que la inflación sigue siendo alta  y aunque la Fed podría incrementar 50pb en la siguiente reunión, destacó que no es un cambio a una política dovish. Más tarde habrá conferencias de Brainard y Williams. Se espera que los Mbonos sigan el fade que están teniendo los treasuries después del rally de la semana pasada.

Accionario

  • Bolsas en Asia cerraron mixtas, destaca incremento de 1.70% del Hang Seng.
  • Bolsas en Europa presentan movimientos positivos, Euro Stoxx presenta avance de 0.31%.
  • EUA, los futuros operan negativos, destaca decremento de (-) 0.68% del Nasdaq.

Commodities

Los precios de los commodities presentan movimientos mixtos, destaca aumento del 5.61% del Gas Natural. El precio del petróleo WTI desciende a 87.8 dpb (-) 1.3% y el oro retrocede 0.4%.

Con información de: GBM | Bx+ análisis y estrategia | Monex: análisis financiero

Para más información e indicadores económicos, recuerda visitar la sección: Horizonte económico

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