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La economía y los mercados en la apertura del 14/12/2022

Los mercados antes de su apertura

Noticias corporativas

  • TLEVISA presentó una propuesta no vinculante para fusionar su negocio de cable Izzi con MEGA. La fusión se realizaría a través de un intercambio de acciones que dejaría a los accionistas de MEGA con una participación de 45% en la nueva unidad y un dividendo especial de P$14,800 millones (P$17.4 por acción; 30% de rendimiento). El acuerdo valúa a MEGA a ~P$70 por acción, incluyendo el dividendo y excluyendo sinergias o una revaluación de múltiplos, mientras que TLEVISA estaría valuada en ~P$30 por acción (con un múltiplo EV/EBITDA de 8 veces para TelevisaUnivision y ningún valor para sus otros negocios: Sky y Otros). Cabe destacar que el Consejo de Administración de MEGA rechazó la oferta, dado que su plan de expansión ofrece mejores perspectivas a largo plazo para la empresa.
  • FIBRAMQ contrató una línea de crédito no garantizada y vinculada a la sustentabilidad por US$150 millones, que está compuesta por un préstamo a plazo fijo de US$75 millones y un crédito revolvente de US$75 millones. La empresa tiene previsto disponer de US$75 millones al cierre de la operación, de los cuales US$50 millones se destinarán al pago de deuda y el resto a inversiones de crecimiento.
  • En octubre, la demanda de cemento en México creció un 2.6% respecto al mismo periodo del año anterior (-5% anual acumulado), mientras que el cemento gris se encareció un 10% anual.

Información económico – financiera

Perspectiva

Tras asimilarse positivamente el dato conocido ayer de inflación en los EE. UU., se preve que predomine algo de cautela previo al anuncio de la Reserva Federal (13 h), así como a la espera de las decisiones de otros bancos centrales el día de mañana (BCE, BoE, Banxico). Se anticipa que la Fed incremente en 50 pb. la tasa objetivo; la atención también se centrará en la actualización de los pronósticos macroeconómicos.

Economía

🇪🇺 Eurozona: La Producción Industrial resintió un golpe notable al caer en 2.0% mensual vs 1.5% estimado. Alemania (-) 0.9% y Francia (-) 2.6% fueron los principales contribuyentes. 

🇬🇧 Reino Unido: Al igual que lo revelado ayer para Estados Unidos, la Inflación de noviembre descendió a tasa anual desde 11.1% hasta 10.7%, es el mejor dato en 16 meses. 

🇺🇸 Estados Unidos: Se anunciará la última Decisión de Política Monetaria del Año, hay un fuerte consenso en torno a que el alza a la tasa de referencia será de 50 puntos base para llegar a un rango entre 4.25% y 4.50%, pero la atención recaerá sobre los movimientos en el gráfico de puntos, la actualización de los estimados y la conferencia de Jerome Powell, que comenzará 30 minutos después. 

Mercado de dinero

El bono mexicano de 10 años valuó en 8.79% (-) 16pb y el spread de tasas contra el bono estadounidense en 529pb. La curva de Mbonos se apreció (-) 14pb en promedio, favoreciendo en mayor medida los nodos alrededor de 7-10 años, siguiendo el movimiento de los bonos estadounidenses y la mejora en el apetito de riesgo por el buen resultado de inflación que marca un segundo mes a la baja en EEUU, dando validez a las expectativas de que los bancos centrales comiencen a disminuir la velocidad de las alzas de tasas e incluso moderar las tasas terminales de este ciclo restrictivo.

En la apertura, se espera que los Mbonos se mantengan alrededor de niveles de cierre, quedando a la espera del resultado y el comunicado de la junta de política monetaria de la FED, donde se espera ampliamente que suban únicamente 50pb. El bono estadounidense de 10 años cerró en 3.50% (-) 11pb y en la apertura se mantiene en el mismo nivel.

Accionario

  • Bolsas en Asia cerraron positivas, destaca incremento de 0.72% del Nikkei.
  • Bolsas en Europa presentan movimientos negativos, Euro Stoxx presenta ajuste de (-) 0.45%.
  • EUA, los futuros operan mixtos, destaca incremento de 0.01% del Dow Jones.

Commodities

Los precios de los commodities presentan movimientos positivos, destaca aumento del petróleo y del cobre de 1.05% y 0.63% respectivamente. El precio del petróleo WTI hila tres días al alza, cotizándose en 75.9 dpb (+) 0.7%; el oro (-) 0.1% devuelve parte de sus ganancias de ayer.

Con información de: GBM | Bx+ análisis y estrategia | Monex: análisis financiero

Para más información e indicadores económicos, recuerda visitar la sección: Horizonte económico

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