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Grupo Aeroméxico solicita su salida a bolsa en Estados Unidos

El Grupo Aeroméxico ha solicitado realizar una Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones en Estados Unidos

El Grupo Aeroméxico ha solicitado realizar una Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones en Estados Unidos, según informó el regulador de valores estadounidense en un documento publicado este lunes.

Esta iniciativa se suma a la ola de empresas que han recurrido a las bolsas estadounidenses en los últimos meses, buscando aprovechar el amplio acceso al capital y las valoraciones más altas que ofrece el mercado estadounidense. Grupo Aeroméxico busca su salida a bolsa en Estados Unidos más de dos años después de haber concluido un proceso de protección por bancarrota.

La aerolínea se acogió al Capítulo 11 de protección por quiebra en Estados Unidos en junio de 2020 con una deuda de 2,000 millones de dólares, impactada por la caída de la demanda de viajes debido a la pandemia de COVID-19.

Los ingresos de Grupo Aeroméxico en 2023 ascendieron a 4,920 millones de dólares, en comparación con los 3,810 millones de dólares del año anterior, a medida que la demanda de viajes se recuperaba de la recesión provocada por la pandemia.

Durante el mismo período, los ingresos operativos aumentaron a 715.8 millones de dólares, frente a los 510.8 millones de dólares en 2022.

En relación con la OPI, la compañía anunció que sus accionistas existentes venderán American Depositary Shares, pero no se han revelado aún el tamaño ni el rango de precios de la oferta.

Entre los accionistas de la aerolínea se encuentran la firma de capital privado Apollo Management, Delta Air Lines y la firma de inversión Silver Point Capital, entre otros.

Grupo Aeroméxico tiene previsto cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo «AERO». Barclays Capital, Morgan Stanley, J.P. Morgan Securities y Evercore Group son los principales suscriptores de la oferta.

La aerolínea ofrece servicios con aviones de fuselaje ancho y larga distancia que conectan a México con el resto del mundo. A finales de marzo, operaba una flota de 144 aeronaves, con vuelos hacia todas las principales ciudades de México y más de 43 ciudades internacionales en 22 países distribuidos en múltiples continentes.

Con información de Expansión | Nota original

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México enfrenta riesgos globales, pero mantiene firme su ruta económica

El titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador, advirtió sobre los riesgos que representa la volatilidad del entorno comercial internacional, al considerarlos una amenaza directa para las proyecciones económicas del país, en especial para el crecimiento y la recuperación económica estimada. No obstante, aseguró que aún prevalece una sólida expectativa de que los indicadores macroeconómicos se mantendrán dentro de lo previsto al cierre de 2025.

Durante una entrevista con El Financiero TV, el funcionario subrayó que, dada la relevancia del sector externo para México, las tensiones internacionales podrían tener repercusiones importantes. Sin embargo, remarcó que la comunidad inversionista y las agencias calificadoras valoran el esfuerzo sostenido del país por mantener una política de disciplina fiscal, lo cual ha sido un elemento clave para la estabilidad del peso mexicano.

Amador también destacó que las reservas internacionales del Banco de México se encuentran en máximos históricos, lo que representa un respaldo importante ante posibles fluctuaciones externas. Este nivel récord de reservas brinda certidumbre tanto a los mercados como a las autoridades fiscales.

Respecto a la relación con Estados Unidos, subrayó la importancia del intercambio bilateral y recordó que México no solo es el principal exportador hacia ese país, sino también su segundo mayor comprador. En este contexto, advirtió que, debido a la complejidad de la relación, pueden surgir eventos inesperados. Aun así, puntualizó que México goza de un trato preferencial bajo las reglas del T-MEC, permitiéndole exportar con cero aranceles si cumple con los criterios de origen.

El secretario explicó que la política comercial de México se aborda de manera integral. Mientras el canciller Marcelo Ebrard encabeza las negociaciones en el plano político, Hacienda asume el liderazgo en los temas financieros. Otras secretarías, como Seguridad y Agricultura, también participan activamente, todas bajo la directriz de la presidencia, que ha instruido obtener el mejor resultado posible para el país.

En el plano financiero, Amador informó sobre las reuniones sostenidas con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, en las que se abordaron temas clave como la prevención del financiamiento ilícito. En ese sentido, reconoció el trabajo de la Asociación de Bancos de México, que ha adoptado voluntariamente estándares internacionales, especialmente los definidos por el regulador financiero estadounidense.

Finalmente, se refirió a la situación de Petróleos Mexicanos (Pemex), calificándola como uno de los retos fiscales más significativos. Indicó que es prioridad estabilizar la producción petrolera y lograr un balance financiero positivo, proyectando que con ajustes en costos y mayor eficiencia operativa, Pemex podrá alcanzar un punto de equilibrio que fortalezca al conjunto de las finanzas públicas.

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