Interceramic, empresa mexicana líder en la comercialización de pisos, azulejos y muebles de baño, ha dado un paso significativo en su estrategia financiera al anunciar un refinanciamiento por 640 millones de dólares. Este movimiento busca fortalecer su estructura de capital y consolidar su crecimiento sostenido en el sector.
La transacción permite a la compañía liquidar por completo el financiamiento puente utilizado para la Adquisición Pública de Acciones en junio de 2024. Asimismo, esta reestructuración financiera refuerza la solidez de la empresa y le permite continuar con su plan de expansión y liderazgo en la industria cerámica y porcelánica.
El refinanciamiento se estructuró en tres componentes principales: una colocación privada de 320 millones de dólares, un préstamo senior garantizado y una línea de crédito revolvente por 183 millones de dólares, y una línea de deuda subordinada por 135 millones de dólares. Esta diversificación de instrumentos financieros busca optimizar la estabilidad y flexibilidad de la compañía en el mediano y largo plazo.
ArtCap Strategies encabezó la operación como Coordinador Global, Agente Administrativo y Agente de Pago, mientras que Prudential Investment Management Services LLC se encargó de la estructuración de la colocación privada y la deuda subordinada. Entre las entidades que participaron en la financiación senior garantizada se encuentran BBVA, Bladex, BNP Paribas, HSBC y Scotiabank, reafirmando la confianza de la banca en la empresa.
Para la planeación y estrategia de este refinanciamiento, Interceramic contó con la asesoría de Caria Capital, asegurando que la nueva estructura financiera esté alineada con los objetivos de crecimiento y desarrollo sostenible de la compañía.
«Este refinanciamiento representa un momento clave para Interceramic. Refleja la confianza que los inversionistas tienen en nuestra empresa y nuestra visión. Con esta nueva estructura de capital, estamos más preparados para impulsar la innovación, expandir nuestra presencia en el mercado y consolidar nuestro liderazgo en la industria», declaró Víctor Almeida, CEO de Interceramic.
Este movimiento estratégico no solo fortalece la estabilidad financiera de la empresa, sino que también reafirma su compromiso con la excelencia y la innovación en el sector cerámico. Con el respaldo de inversionistas globales, Interceramic sigue posicionándose como un referente en la industria y garantiza su sostenibilidad a largo plazo.
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