La economía y los mercados en la apertura del /08/2022

Los mercados antes de su apertura

• TLEVISA concluyó la oferta anticipada de adquisición de casi US$300 millones de algunas de sus notas. El valor nominal total que se ofreció ascendió a US$289 millones — en notas con cupón de 45% con vencimiento en 2025, de 38% con vencimiento en 2045 y de 17% con vencimiento en 2049— y la oferta se extenderá hasta el 23 de agosto.
• CREAL informó que negoció de forma exitosa la liquidación de pasivos con varios de sus acreedores del sector financiero y que continuará las conversaciones con el resto.
• RUBA obtuvo un préstamo de P$1,500 millones con IDB Invest para desarrollar viviendas de interés social y viviendas medias en México. El financiamiento consiste en un prepago de P$500 millones destinado a cubrir las cuentas por pagar a proveedores y una línea de crédito revolvente de P$1,000 millones con vencimiento a siete años.
• Elon Musk vendió acciones de Tesla Inc. con un valor de US$6,900 millones. El dueño de Tesla dijo que quiere evitar una venta repentina en caso de verse obligado a seguir adelante con su acuerdo para adquirir Twitter Inc.

Perspectiva

Se prevé que el mayor catalizador para la sesión sean las cifras de inflación al consumidor en los EE. UU., que quedaron debajo de lo previsto y alentarían la expectativa de un apretamiento monetario menos agresivo por parte de la Fed. También serán relevantes los discursos de dos Presidentes Regionales de dicho Instituto.

Economía

🇩🇪 Alemania: Se confirmó la estimación de inflación para julio, manteniendo el ritmo de avance de los precios en 7.5% anual frente a 7.6% en junio.

🇺🇸 Estados Unidos: Estarán disponibles las cifras de inflación CPI de julio. Los mercados anticipan una desaceleración en la tendencia, con avances de 0.2% mensual en el índice general y de 0.5% en el subyacente. Las tasas anuales serían de 8.7% y 8.6%.

🇲🇽 México: En el transcurso del día se publicarán las ventas mismas tiendas de la ANTAD

Mercado de dinero

El bono mexicano de 10 años valuó en 8.52% (+) 16pb y el spread de tasas contra el bono estadounidense se ajusta al alza hacia 574pb. La curva de Mbonos subió (+) 15pb en promedio en los nodos mayores a 3 años, presionándose notablemente tras el resultado de la subasta de la Secretaría de Hacienda que tuvo que asignar Mbonos de 20 años 10pb arriba de la valuación para lograr captar el monto deseado.

En la apertura, se espera que los Mbonos se mantengan alrededor de niveles de cierre, así como lo hacen los bonos estadounidenses; quedando a la espera del reporte de inflación, sobre el cual se espera baje la lectura anual de 9.1% a 8.7%, posiblemente evidenciando el pico de inflación que tanto se ha mencionado (de muy alta relevancia), aunque hay que recordar el énfasis que tiene la FED respecto a ver evidencia concreta de que la inflación tiende al objetivo, por lo cual, difícilmente sesgaría a la FED a aminorar las alzas que tienen proyectadas para las siguientes reuniones. El bono de 10 años en EEUU cerró en 2.78% (+) 2pb, en la apertura sube a 2.79%.

Accionario

• Bolsas en Asia cerraron negativas, destaca ajuste de (-) 1.96% del Hang Seng.
• Bolsas en Europa presentan movimientos negativos, Euro Stoxx presenta ligero retroceso de (-) 0.03%.
• EUA, los futuros operan positivos, destaca incremento de 0.16% del Dow Jones.

Commodities

Los precios de los commodities presentan en su mayoría movimientos negativos, destaca ajuste en el petróleo y en la plata de (-) 1.33% y (-) 0.30% respectivamente, el oro reaccionó al alza (+) 0.3% y el precio del petróleo WTI se posiciona en 90.6 dpb.