Los mercados antes de su apertura
Noticias corporativas
→ En abril, las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) alcanzaron 5.45 billones de pesos (sin cambios mensuales) en activos administrados (es decir, el capital que administra a nombre de sus clientes). La asignación de activos fue de 7.2% (sin cambios mensuales) en renta variable nacional, 12.3% (vs. 11.9% en marzo) en renta variable internacional, 2.9% (vs. 2.8% en marzo) en fideicomisos de inversión en bienes raíces (FIBRA) y 7.7% en fondos privados de capital estructurado.
→ Fresnillo confirmó que una huelga ilegal afectó de manera temporal a su mina Herradura; sin embargo, el bloqueo se dio por concluido. No se espera que el paro tenga un impacto material en la producción, por lo que la empresa reiteró sus previsiones de producción para 2023.
→ De acuerdo con un comunicado de prensa, CREAL firmó un acuerdo preparatorio con sus acreedores quirografarios (es decir, que no tienen garantía real de pago), lo que sienta las bases para posibles negociaciones en el marco de la Ley de Concursos Mercantiles de México.
→ Kia Motors planea invertir 1,000 millones de dólares para ampliar sus instalaciones en Nuevo León y producir dos modelos de vehículos eléctricos.
→ Brembo, líder en la fabricación de componentes para frenos, invirtió casi 210 millones de dólares en su planta de Nuevo León para duplicar su capacidad, con lo que se convertirá en su fábrica más grande en el mundo.
Información económico – financiera
Perspectiva
No se descarta que los mercados mantengan su desempeño ligeramente negativo a lo largo de la sesión, asimilando: i) reportes corporativos decepcionantes de algunas emisoras (Home Depot), ii) declaraciones restrictivas de algunos miembros de la Fed, iii) datos económicos en China y EE. UU. por debajo de lo esperado, iv) reportes sobre nuevos ataques rusos a Kiev.
Adicionalmente, están a la espera de la reunión entre J. Biden y los líderes republicanos del Congreso de EE. UU., donde seguirá la discusión sobre la ampliación en el techo de la deuda, sobre lo cual, la Secretaria del Tesoro, J. Yallen, volvió a advertir que el tiempo antes de que EE. UU. caiga en impago está por agotarse.
Economía
🇩🇪 Alemania: La Encuesta de Expectativas ZEW tuvo un deterioro sustancial al caer desde 4.1 hasta (-) 10.7 entre abril y mayo, siendo la primera vez que se ubica en territorio negativo desde diciembre de 2022.
🇺🇸 Estados Unidos: Durante abril, as Ventas Minoristas sorprendieron a la baja con un alza de solo 0.4% mensual vs (+) 0.8% esperado y (-) 1.0% previo, lo que se suma a las señales de cambio de tendencia para la economía en el 2T-23. Se presentarán las cifras de Producción Industrial para el mismo mes, se espera una variación de 0.0% mensual.
🇨🇳 China: Se publicó la Producción Industrial (anualizada) con un incremento de 5.6% vs 10.9% estimado (además de las ventas minoristas con un menor crecimiento vs el estimado).
🇯🇵 Japón: Se publicarán las estimaciones del PIB para el 1T-23, se espera un fuerte avance de 0.8% trimestral tras la variación de solo (+) 0.1% del trimestre pasado.
Mercado de dinero
El bono mexicano de 10 años valuó en 8.74% (-) 4pb y el spread de tasas contra el bono estadounidense en 523pb. La curva de Mbonos bajó (-) 4pb en promedio, beneficiando en mayor medida los nodos cortos, en línea con el movimiento de las tasas globales.
En la apertura, se espera que los Mbonos se deprecien, así como hacen los bonos en EEUU tras el reporte de Ventas al Menudeo, aún con el mercado muy incierto respecto al rumbo de la política monetaria de la FED y dándole nuevamente algo de probabilidad de que pudiera existir otra alza en junio a la tasa de interés. El bono estadounidense de 10 años cerró en 3.51% (+) 4pb y hoy sube a 3.53%.
Accionario
- Bolsas en Asia cerraron positivas, destaca incremento de 0.73% del Nikkei.
- Bolsas en Europa presentan movimientos positivos, Euro Stoxx presenta ligero avance de 0.08%.
- EUA, los futuros operan negativos, destaca ajuste de (-) 0.32% del Dow Jones.
Commodities
Los precios de los commodities presentan movimientos negativos, destacando la caída del cobre y de la plata de (-) 2.3% y (-) 1.15% respectivamente. El precio del petróleo (WTI) sube 0.4% a 71.3 dpb, y el oro baja 0.6%.
Infografía
Con información de: GBM | Bx+ análisis y estrategia | Monex: análisis financiero | Statista
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