Los mercados antes de la apertura
| Nivel | Cambio | ||
| Mercados | |||
| 🇲🇽 México IPC | 54,368 | +0.0% | 🟢 |
| 🇺🇸 Dow Jones | 41,005 | +0.1% | 🟢 |
| 🇺🇸 S&P 500 | 5,613 | -0.9% | 🔴 |
| 🇺🇸 Nasdaq | 18,183 | -1.8% | 🔴 |
| 🇪🇺 EuroStoxx 50 | 4,899 | -0.9% | 🔴 |
| 🇯🇵 Nikkei | 41,153 | -0.3% | 🔴 |
| 🇨🇳 CSI 300 | 3,501 | +0.1% | 🟢 |
| Divisas | |||
| Dólar (USD/MXN) | 17.77 | +0.6% | 🟢 |
| Euro (EUR/MXN) | 19.44 | +0.9% | 🟢 |
| Libra (GBP/MXN) | 23.15 | +1.0% | 🟢 |
| Tasas de Interés y bonos | |||
| CETES 28 | 10.89% | — | |
| TIIE 28 | 11.25% | +0.0 | 🟢 |
| MBono 10 años | 10.09% | +0.0% | 🟢 |
| Treasury 10 años | 4.17% | +0.3% | 🟢 |
| Commodities | |||
| Petroleo (WTI) | 80.9 | +1.5% | 🟢 |
| Oro | 2,480 | +0.5% | 🟢 |
| Mezcla mexicana | 74.97 | -1.4% | 🔴 |
Información económica y financiera
Perspectivas:
Se anticipa un entorno de marcada aversión al riesgo, considerando varios factores importantes. En primer lugar, los reportes indican que la administración Biden está evaluando medidas más duras en materia de comercio tecnológico con China, lo cual incluye restricciones en la exportación de microprocesadores. Esta situación genera incertidumbre en el mercado debido a las posibles repercusiones económicas y comerciales entre las dos mayores economías del mundo.
Además, las cifras de inflación de esta mañana en el Reino Unido superaron las expectativas, lo que ha moderado la posibilidad de que el Banco de Inglaterra (BoE) ajuste las tasas en agosto. Este escenario refuerza la percepción de que los bancos centrales pueden mantener políticas más restrictivas por un período más prolongado.
Por otro lado, los analistas ven una probabilidad del 100% de que la Reserva Federal (Fed) reduzca la tasa de interés en septiembre. En el ámbito corporativo, hoy destacan los reportes de United Airlines, Johnson & Johnson, Alcoa y US Bancorp, que serán cruciales para evaluar el desempeño de distintos sectores económicos.
En el ámbito político, Donald Trump ha lanzado críticas contra Taiwán, mientras que Elon Musk ha anunciado el cambio de sede de SpaceX y X, lo cual podría tener implicaciones significativas para estas empresas y sus operaciones futuras.
En México, NEMAK y América Móvil (AMX) han reportado resultados positivos, lo que es un indicio de buen desempeño en algunos sectores clave de la economía nacional. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reducido nuevamente la perspectiva de crecimiento para México, de 2.4% a 2.2% en 2025 y de 1.5% a 1.4% en 2026, citando un endurecimiento de la política fiscal con mayores impuestos y un gasto público más bajo.
Por último, la virtual presidenta electa de México se ha reunido con el embajador de Estados Unidos y una comitiva de senadores de ese país para discutir temas de seguridad, migración y comercio, subrayando la importancia de las relaciones bilaterales en la agenda política y económica.
Estos factores combinados crean un panorama de cautela en los mercados, con una marcada aversión al riesgo mientras se espera más claridad sobre las políticas económicas y los desarrollos internacionales.
Economía:
🇬🇧 Reino Unido: La inflación de junio se mantuvo en 2.0% desde el mes previo, pero implicó una lectura superior a la previsión de 1.9%.
🇪🇺 Eurozona: La inflación de la región disminuyó en junio a 2.5% desde 2.6% anterior, ubicándose en línea con el consenso del mercado.
🇺🇸 EUA: Los permisos de construcción aumentaron a 1.44M en junio, superando el estimado de 1.40M y la cifra previa de 1.39M.
Infografía
Noticias corporativas
Johnson & Johnson recortó sus expectativas de resultados para todo 2024 por los altos costos relacionados con adquisiciones recientes. Sin embargo, superó los pronósticos de los analistas en el segundo trimestre gracias a las fuertes ventas de sus productos de oncología e inmunología.
Grupo Financiero Banorte (GFNORTE) se posiciona como la tercera emisora con mayor importe operado de recompras en el año, con un total de 7,300 millones de pesos. Manteniendo el mismo monto que en 2023, su fondo para la compra de acciones propias es de 32,300 millones de pesos y, en lo que va de este año, la empresa ya utilizó el 23%, lo que contrasta con el 1% que utilizó el año pasado.
Apple, Anthropic y otras empresas usaron subtítulos de 170,000 videos de YouTube para entrenar sus sistemas de IA. La base de datos incluye contenido de creadores famosos como MrBeast y MKBHD, sin su autorización. YouTube había dicho que esto viola sus términos de servicio, así que ahora estas empresas tienen algunas explicaciones que dar.
La Asociación Fintech pide reformular la RedM, red de pagos propuesta por los bancos (ABM). El problema: su estructura daría más poder de decisión a los bancos grandes. Felipe Vallejo, presidente de Fintech México, busca nivelar el campo para las empresas tech y PyMEs en el sector financiero.
Con información de: GBM | Bx+ análisis y estrategia | Monex: análisis financiero | Statista | Investing.com | Espresso Matutino
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