Los mercados antes de la apertura
| Nivel | Cambio | ||
| Mercados | |||
| 🇲🇽 México IPC | 51,926.96 | -0.94% | 🔴 |
| 🇺🇸 Dow Jones | 39,510.54 | -2.08% | 🔴 |
| 🇺🇸 S&P 500 | 5,311.93 | -2.47% | 🔴 |
| 🇺🇸 Nasdaq | 16,669.54 | -3.05% | 🔴 |
| 🇪🇺 EuroStoxx 50 | 4,641.65 | -2.60% | 🔴 |
| 🇯🇵 Nikkei | 35,917.50 | -5.73% | 🔴 |
| 🇨🇳 CSI 300 | 3,384.39 | -1.02% | 🔴 |
| Divisas | |||
| Dólar (USD/MXN) | 19.0181 | 0.92% | 🟢 |
| Euro (EUR/MXN) | 20.7854 | 2.11% | 🟢 |
| Libra (GBP/MXN) | 24.3673 | 1.42% | 🟢 |
| Tasas de interés y bonos | |||
| CETES 28 | 10.97% | 0.00% | 🟢 |
| TIIE 28 | 11.25% | 0.00% | 🟢 |
| Treasury 10 años | 3.82% | -3.94% | 🔴 |
| MBono 10 años | 10.20% | 0.00% | 🟢 |
| Commodities | |||
| Petroleo (WTI) | 73.59 | -3.56% | 🔴 |
| Oro | 2,471.60 | -0.37% | 🔴 |
| Mezcla mexicana | 71.49 | -0.64% | 🔴 |
Información económica y financiera
Perspectivas:
Los mercados enfrentan una serie de desafíos tras la publicación de datos económicos decepcionantes en los Estados Unidos. A los débiles indicadores de ayer, como las solicitudes del seguro de desempleo y el ISM manufacturero, se suma el desalentador reporte de empleo de esta mañana. En julio, solo se crearon 114,000 empleos, mucho menos de los 185,000 esperados, y la tasa de desempleo subió a 4.3%.
Adicionalmente, Intel ha anunciado el despido de 15,000 empleados, equivalente al 15% de su fuerza laboral, lo que añade presión al sector tecnológico. Estas señales de un mayor deterioro económico, junto con reportes trimestrales poco convincentes por parte de compañías tecnológicas, están generando un debilitamiento adicional en el apetito por riesgo entre los inversores.
En el ámbito corporativo, FEMSA ha realizado una significativa adquisición en Estados Unidos, comprando 249 tiendas y gasolineras por USD 385 millones, principalmente en Texas. Esta operación podría fortalecer la presencia de FEMSA en el mercado norteamericano, pero no es suficiente para contrarrestar el sentimiento negativo predominante.
En resumen, el panorama se presenta complicado para los mercados, con datos económicos decepcionantes en los EE. UU. y anuncios corporativos que reflejan un entorno desafiante. La combinación de un aumento en el desempleo y reportes corporativos flojos está erosionando la confianza de los inversores, mientras que movimientos estratégicos como la compra de FEMSA en Estados Unidos buscan posicionarse mejor en un contexto incierto.
Economía:
🇨🇭 Suiza: La inflación mensual de julio disminuyó hasta (-) 0.2% desde el 0.0% previo, ubicándose en línea con las estimaciones.
🇺🇸 EUA: Las nóminas no agrícolas de julio fueron de 114k vs 176k esperadas, disminuyendo desde las 206k previas. La tasa de desempleo aumentó a 4.3% vs el consenso del mercado en 4.1%.
🇲🇽 México: La inversión fija bruta aumentó a 6.0% durante mayo, implicando una menor lectura que la estimación de 8.4%. La tasa de desempleo aumentó a 2.8% desde 2.6% previo.
Infografía
Noticias corporativas
1.
Intel, el fabricante de chips estadounidense, anunció que recortará 17,500 puestos de trabajo, alrededor del 15% de su fuerza laboral, en un intento por estabilizar sus finanzas. También eliminará sus dividendos y reducirá el gasto de capital. Intel, que alguna vez fue la empresa de chips más valiosa de Estados Unidos, ahora está por detrás de rivales como Nvidia en la producción de chips de inteligencia artificial. Las acciones de Intel cayeron alrededor de 20% en las operaciones ampliadas del jueves.
2.
Las startups de IA abren la billetera en Washington: Las empresas de IA están gastando millones para influir en Washington sobre regulación y políticas de IA. OpenAI lidera con US$800,000 este año, triplicando su inversión de 2023. ¿El objetivo? Influir en la regulación de IA antes de las elecciones. Con 556 grupos presionando sobre IA, parece que el nuevo producto estrella de Silicon Valley es el lobby político.
3.
Mercado Libre (MELI) anunció resultados positivos para el segundo trimestre del año, impulsados por México y Brasil, mientras que Argentina mostró mejores tendencias. La empresa reportó un crecimiento de 42% anual en dólares en sus ingresos totales y mejoras en rentabilidad. Asimismo, su división Fintech continúa con fuertes resultados, ya que incrementó el número de usuarios activos y expandió su cartera de crédito en 51% año contra año gracias a un aumento sustancial en tarjetas de crédito.
4.
México pierde brillo para inversionistas extranjeros: La Comisión Económica para América Latina (Cepal) dice que el dinero que llegó a México de otros países cayó 23% en 2023, quedando en US$30,190 millones. Aunque sigue siendo el segundo favorito en Latinoamérica, esto refleja que a toda la región le fue mal. El nearshoring podría ser la salvación, con el 50% de las inversiones extranjeras en México yendo a fábricas.
Con información de: GBM | Bx+ análisis y estrategia | Monex: análisis financiero | Statista | Investing.com | Espresso Matutino
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