Los mercados antes de la apertura
| Nivel | Cambio | ||
| Mercados | |||
| 🇲🇽 México IPC | 51,589.42 | 0.00% | 🟢 |
| 🇺🇸 Dow Jones | 40,954.02 | 0.04% | 🟢 |
| 🇺🇸 S&P 500 | 5,522.68 | -0.11% | 🔴 |
| 🇺🇸 Nasdaq | 17,063.75 | -0.42% | 🔴 |
| 🇪🇺 EuroStoxx 50 | 4,856.35 | -1.14% | 🔴 |
| 🇯🇵 Nikkei | 37,044.50 | -4.35% | 🔴 |
| 🇨🇳 CSI 300 | 3,252.16 | -0.65% | 🔴 |
| Divisas | |||
| 💵 Dólar (USD/MXN) | 19.7861 | 0.01% | 🟢 |
| 💶 Euro (EUR/MXN) | 21.8741 | 0.06% | 🟢 |
| 💷 Libra (GBP/MXN) | 25.9639 | 0.01% | 🟢 |
| Tasas de interés y bonos | |||
| CETES 28 | 10.65% | 0.00% | 🟢 |
| TIIE 28 | 10.99% | 0.00% | 🟢 |
| Treasury 10 años | 3.82% | -0.63% | 🔴 |
| MBono 10 años | 10.05% | 0.00% | 🟢 |
| Commodities | |||
| 🛢️ Petroleo (WTI) | 69.67 | -0.95% | 🔴 |
| ⚱️ Oro | 2,514.70 | -0.33% | 🔴 |
| ⛽️ Mezcla mexicana | 65.91 | -5.51% | 🔴 |
Información económica y financiera
Perspectivas:
Es posible que los mercados continúen operando con cautela hoy, prolongando el retroceso significativo visto en la sesión anterior. Esto se debe en gran medida a las preocupaciones sobre la economía de EE.UU., especialmente después de que el índice PMI del sector manufacturero de agosto se situara por debajo de las expectativas. Además, se espera la publicación de datos laborales, como las vacantes de empleo más tarde y las nóminas no agrícolas el viernes, que podrían confirmar una desaceleración económica. En el ámbito internacional, China ha iniciado una investigación comercial contra Canadá. En México, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma judicial, mientras que CEMEX ha adquirido una participación mayoritaria en una empresa de reciclaje en Berlín.
Los futuros de los principales índices estadounidenses registran movimientos negativos, reflejando el pesimismo provocado por los datos económicos de ayer, que reavivaron los temores de una posible recesión en EE.UU. Los mercados europeos también retroceden, afectados por la aversión al riesgo en Wall Street y los datos económicos publicados en la región, mientras que los índices asiáticos cerraron con caídas. Ayer se reveló que Nvidia está siendo objeto de una investigación antimonopolio por parte del Departamento de Justicia de EE.UU., lo que ha generado más incertidumbre en torno a la empresa desde la presentación de sus resultados corporativos.
Economía:
🇪🇺 Eurozona: El PMI Compuesto de agosto aumentó a 51.0 desde el 50.2 previo, pero se ubicó por debajo del consenso del mercado en 51.2. La inflación al productor aumentó hasta 0.8% en términos mensuales vs el estimado de 0.3%.
🇺🇸 EUA: Se publicarán los nuevos empleos de JOLTS en julio, se estima un total de 8.09M desde 8.18M previos.
🇨🇦 Canadá: El Banco de Canadá llevará a cabo su reunión de política monetaria, donde se espera un recorte de 25pbs, lo que situaría a la tasa en 4.25%.
Infografía
Noticias corporativas
1.
Fibra Uno (FUNO) reveló ayer que ha cerrado un acuerdo con las AFOREs para adquirir su participación en el CKD Helios, que posee parte del proyecto Mitikah, por un total de 7,000 millones de pesos.
2.
Las acciones de Apple han subido un 39% desde abril, impulsadas por el entusiasmo en torno a la IA en el nuevo iPhone. Sin embargo, históricamente, las acciones de la compañía tienden a caer un 3.2% en septiembre y han disminuido en 12 de los últimos 17 lanzamientos. Con un precio 50% por encima de su promedio de los últimos 10 años, existe el riesgo de que las expectativas no se cumplan.
3.
México y Costa Rica están liderando los esfuerzos de la región para convertirse en actores clave en la industria de los semiconductores. Intel diseña chips en Guadalajara y produce el 50% de sus semiconductores para servidores en Costa Rica. Brasil también está apostando fuerte y planea invertir US$60 mil millones en el sector para 2026. Con la demanda de chips en aumento más del 10% para finales de 2024, esta estrategia podría generar miles de empleos bien remunerados en la región.
4.
La CNBV informó que los ciberataques a instituciones financieras no han disminuido: este año ya se han registrado 15 ataques exitosos. De estos, cinco fueron dirigidos a sistemas y tres resultaron en filtraciones de información. Uno de los casos más graves ocurrió en marzo, cuando una Sofipo perdió 124 millones de pesos por transferencias fraudulentas. El problema se agrava porque muchas entidades prefieren no reportar estos incidentes por temor a dañar su reputación.
Con información de: GBM | Bx+ análisis y estrategia | Monex: análisis financiero | Statista | Investing.com | Espresso Matutino
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